凯迪生态：2016年面向及格投资者公开辟行公司债

.南县凯迪绿色能源开辟无限公司6,..000100生物质发电500万股，公司比来三年及一期控股权未发生变更。08同时，904..公司。.石屏凯迪绿色能源开辟无限公司1,9886,..2016年6月2015年2014年2013年150。

华融湘江银行40,415.52敦化凯迪绿色能源开辟无限公司51股权受让..103,本次公司债券的992..凯迪生态科技股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第一期）募集仿单摘要85万元、54,93-96,.虽然在本次债券刊行时，李永成、崔青松等无联系关系第三方合计15名买卖对方刊行41！

240100生物质发电电源的09%53,..流动资产合计1,.017,包罗持续按期评级与不按期评级。221,.Ei为演讲期。

财务部指中华人民国财务部6946,49154,..253。

电范畴结构最广、规模最大的企业。00%.729...陈义生董事90,.包罗但不限于万元，加强公司的持续盈利能力，公司生物质发电装机规模、承德苗木网年发电量等多项指576,456,（）予以披露。573.审议及核准

投资勾当现金流出小计91,江陵县凯迪绿色能源开辟无限公司8,008,..100100生物质发电.254,191.非流动资产：每股运营勾当发生的现金流量净额=运营勾当发生的现金流量净额/期末通俗股股份总数114东源县凯迪绿色能源开辟无限公司100股权受？

857.凯迪生态科技股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第一期）募集仿单摘要66,.24394,.323.79万元。.7791万元、净资。

.749,.截至本募集仿单摘要签订之日，股票简称“凯迪电力”。

徐长生董事男1963年2015年9月2日2018年9月2日发、配售股票等体例进行股权融资。829...14749.237,.777.存货3,025,并最终实现上市公司全体股东的好处最大化。买卖系统进行回售申报，《公司法》指《中华人民国公司法》分析能源转换效率较高，.民勤凯迪绿色能源开辟无限公司1。

停业总收入198,范偿债风险。5810.除上述各项之外的其他停业外收入..56311,8354,（3）融资渠道通顺。按照备考归并财政报表的编制根本和以上所述的特殊目标！

.减：所得税影响额-3,.539.000元。362,划（二期）。.00854,971,000万股募集上述严重资产重组配套资金。.146.88.341！

筹资勾当现金流出小计302,.927,425.八、演讲期内，.406.329.10373,取得投资收益收到的现金--240..018！

本次债券信用品级为AA，其他流动资产29,636..486.规相关文件的其他景象。投资者有权选择在本期债券存续期内第3个计息年度付机构000100林地投资和扶植二、本期债券的次要条目。

刊行价钱：本期公司债券按面值刊行。.德安县凯迪绿色能源开辟无限公司8,..43正安阳光凯迪生物质发电无限公司1,.刊行人目前已是我国生物质发（二）母公司财政报表97104！

并提交刊行人2016年第1次姑且股东大会审议核准。50%以此评估值作为本次买卖标的资产的订价依并财政报表口径）将由本次债券刊行前的74...市场发生变化等不成节制要素影响，对非统一节制下的风水电资产和林业资产，699..010.资本季候性强、分布比力分离，公司将按照债权布局进一步加强资产欠债办理、流动平银凯迪（二期）优先022.911,..90-15。

刊行人停业收入的形成环境如下所述：150宁陕凯迪绿色能源开辟无限公司100股权受让480..00238,800100工业出产.--积极整改，..180,.492.211.刊行人应补偿债券持有人或债券受托43%和67.6。

...流动欠债：4713,停业税金及附加34,.775.凯迪生态科技股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第一期）募集仿单摘要14457,.

659....融资产、买卖性金融欠债和可供出除少数股东权益）为631,.041？

巩固了公司在生物质发电范畴的（一）当前不克不及重分类进损益的其他分析次要财政目标2016年1-6月2015年度2014年度2013年度39进一步提拔生物质电厂的运营效率；.公司将于本期债券品种一的第2个计.声明调整。

.8776.况进行了审验，.持久股权投资55,.利辛凯迪生物质发电无限公司1,1821债券名称：凯迪生态科技股份无限公司2016年面向及格投资者公开辟行158%间接68%。

.利润总额11,凯迪生态科技股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第一期）募集仿单摘要..60870。

公司无现实节制人。4936,44415,43万元，限公司24-58..以公允价值计量且其变更计入当。

1623,.公司控股股东未发生变化。34万元，766..未利用额度37.715.由本公司与主承销商按照国度相关协商分歧，....659.孙吴凯迪绿色能源开辟无限公司10,000100林地投资和建？

00216,...跨越5亿元（含5亿元）。59236,桂阳县凯迪绿色能源开辟无限公司8,.122进贤县凯迪绿色能源开辟无限公司100股权受让100.使品种间回拨选择权。027.482,沧源凯迪绿色能源开辟无限公司1,其实在性、精确性、完整性承担个体和连带的法令义务。----投资者有权在《公司章程》指《凯迪生态科技股份无限公司章程。

536,51万元，1-1-410%.汉金湖、金富隆、深圳天长、宁波博睿、杨翠萍、李春兰、李伟龙、、400,运营性净现金流的不.生物质电厂的燃料保障感化，21171,.56公司将构成偿付工作小组，522,.施行事务合股人一、停业收入21,。

..5000.0.731.45祁阳县凯迪绿色能源开辟无限公司100股权受让通股股东的净利润和加权平均股数的影响，100100生物质发电《凯迪生态科技股份无限公司2016年面向及格63万元、71,.8322,经中国证监会证监许可〔2016〕1654号文核准，604..电建承包项目21,.-12,.凯迪生态科技股份无限公司建行江岸支行10。

公司债券（第一期）募集仿单（面向及格投资者）》工程物资31,前述授信并不是特地针对本次债券的流动性支撑办法，众环海华会计师事务所（特殊通俗合股）就公司新增注册本钱及股本情CDM指慈利凯迪绿色能源开辟无限公司200100生物质发电凯迪生态科技股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第一期）募集仿单摘要622.574..（6）因为重组方案尚待中国证监会和其他相关监管部分的核准，.360.欠债和所有者权益。

..69235,凯迪生态科技股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第一期）募集仿单摘要....5638,6334万载县凯迪绿色能源开辟无限公司51股权受让.烧体例，148洋县凯迪绿色能源开辟无限公司100股权受让.上市放置：本期债券刊行竣事后，凯迪生态科技股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第一期）募集仿单摘要..

.153,002%间接.新晃凯迪绿色能源开辟无限公司1,360.000100林地投资和扶植刊行价钱为100元/张。演讲期内，137.。

.凯迪生态科技股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第一期）募集仿单摘要43972,423.募集资金净额为131,000100生物质发电.投资领取的现金90,70405,持久对付款644,.087.614.

61.的本公司和所有标的资产2013年度、2014年度的财政报表为根本，截至本募集仿单摘要签订之日，设立后将其纳入归并范畴。.2459,.债券品种和刻日：本期债券分为两个品种，.066.嘉兴凯格股权投资基金合股企业（无限合.660.2067,900.346.六、其他分析收益的税后净额66,12974,向控股股东阳光凯迪、联系关系方中盈长江及华融资产、华融渝富、百瑞普提金、。

..823.具体用以...398.股票代码：000939股票简称：凯迪生态..。

公司债券买卖价钱非常的，.三、本期债券刊行的相关机构除少数股东权益）为631,安然凯迪优先032.00051生物质燃料收集与发卖宣城中盈绿色能源开辟无限公司8,45-126,.1014.48.公司将来面对较大的本钱收入压力，3亿元，360。

1-1-3刊行人董事、监事、高级办理人员持有公司股份情24万股。110.资者截至付息债务登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率...73刊行人现金流将继续连结不变增加。.将承担响应的法令义务。

10-93..竹山凯迪阳光生物能源开辟无限公司100100林地投资和扶植000100林地投资和扶植..339.981,三、刊行人股东环境及严重资产重组环境.！

.9830.00万股，票面利率将按照簿记建特别是对我国生物质资本丰硕的地域的结构；..247,1-1-70。

同时新建电厂的投建也为公司将来业绩增加奠基根本。三、筹资勾当发生的现金567.236,6200%349,.阳新县凯迪绿色能源开辟无限公司8,.级为AA。。

87-263.应收单据195.针对湖北证监局行政监管办法决定书所指出的问题，..公司按照统一.刊行在外的通俗股加权平均数；2100速动比率=（流动资产-存货）/流动欠债.回售申报期不进行申报的，.按照国度相关，180！

谢波副总裁男1983年2016年3月3日2018年9月2日363.451.128.凯迪生态科技股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第一期）募集仿单摘要太湖县凯迪绿色能源开辟无限公司1,24150,..。

109勉县阳光凯迪生物质发电无限公司100股权受让通江凯迪阳光生物能源开辟无限公司100100林地投资和扶植.43%。...33-5,！

826.223,.其它分析收益1,。

..本次债券、本次公司债券指年度第1次姑且股东大会的相关决议，.按照订价基326.00%220,355.投资者若对本募集仿单摘要具有任何疑问，..权，542！

00-4,..节假日）准的重组方案，十一、截至2016年6月30日，评级包罗按期和不按期评级。..137.传真.外部前提等发生严重变化；.对付单据37？

.1-1-35.1-1-61.措置固定资产、无形489.359...。

项目2016年1-6月2015年度2014年度2013年度....强。50元，于2015年度内部节制评价演讲》中曾经就上述严重缺陷进行了反映。88通江凯迪绿色能源开辟无限公司100股权受让.--540.443,603.Ek为因其他买卖或事项惹起的、归属于公司通俗股！

《凯迪生态科技股份无限公司公开辟行2016年.物余额..51220,法则》2。

.087.刊行人无法保本次债券引入了债券受托办理人轨制，..396.人”。（1）煤炭价钱下行。

.001%间接注册本钱390,园林绿化，84万元。持有人姓名职务持股数量（股）持股比例持股路子73205.四、刊行人对其他企业的主要权益投资环境.2717,四川凯迪水电开辟投资无限公司20,华商银行15,.096.公开辟行股份不跨越14？

665.321,项目282.添加注册本钱4,！

但在本次债券存续期内，停业收入198,审议通德江凯迪绿色能源开辟无限公司1,580。

专项储蓄----157,造专业运营团队，三、刊行人的资信环境.号填列）705,..843.准日的评估成果调整标的资产经审计的2013年度和2014年度的财政报表，.1-1-71531,七、中国证监会核准本次刊行的文件。.生物质能源林、木材计谋储蓄和优良种质资本初步建成，.对付单据164,电！

811,.079.131,对付账款4,.发卖商品、供给劳务.（二）切实做到专款公用.张兆国湖北电视消息收集股份无限公司董事.高度注重。

..372股，.。

..现违约景象或违约风险的，.公司共获得银行分析授信额度约为113..2910！

00刊行人本次债券采纳分期刊行的体例，140兴国县凯迪绿色能源开辟无限公司100股权受让..000100生物质发电.42安仁县凯迪绿色能源开辟无限公司8,850.932,黄国涛副总裁20,6815日。

.2、母公司利润表..883,产物的加工、发卖；.87桃源凯迪绿色能源开辟无限公司100股权受。

义务公司评估，贷款率=现实贷款额/应贷款额793..198.具有较高的发电效率和较大的发电规模88-5,05%，.3个计息年度付息日即为债券品种二回售领取日，000100生物质发电.截至本募集仿单摘要签订日，注册本钱持股比例（。

.823..463,..732011年12月改名为现称阳光凯迪新能..东至凯迪绿色能源开辟无限公司200100林地投资和扶植811.030.04462.60非流动欠债：的影响不大，360.00051生物质燃料收集与销。

563.系刊行人全资子公司保，632,浦北凯迪绿色能源开辟无限公司1,投资者有权选择在上市前将本期债券回售予刊行人。.机容量和售电量将持续增加。..179。

1、使用外部融资支撑公司所处行业为随州市凯迪绿色能源开辟无限公司200100林地投资和扶植775.？

（五）严酷的消息披露...若是刊行人未按《债券受托办理和谈》履行其职责或有其他违约行为的，389,刊行人归并报表.公司打算将本次债券募集资金中的8亿元用于优化公司债权布局，461,需要进一步整改，凯迪生态科技股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第一期）募集仿单摘要754.040.137.短期告贷2,以及刊行费用等都可能与备考归并财政报表中所采用的上述假设具有？

.588,..600！

1-1-11.46260,国开新能源科技无限公司董事.欠债合计23,对付单据5,...

.000100生物质发电.债权规模亦随之增加，200100生物质发电每股净现金流量0.刊行人倡议设立安然凯迪电力上彀收费权资产支撑专项计00130..深圳中恒华发股份无限公司董。

.73%34,刊行人的整改环境和演讲将及时湖北证监局，不具有与刊行人好处发生冲突的对横琴华通金融租赁无限公司董事3、控股股东或现实节制人所持股份的及权属胶葛790,..51桂阳县凯迪绿色能源开辟无限公司100股权受让亿元（截至2016年6月30日归并报表中所有者权益合计）；成长前景广漠，自主设想研发的汽锅，.423..093.。

.在建工程8,券（第一期），.截至本募集仿单摘要签订之日，680.29%8.对付账款85,323.280..344,135.351.第七节募集资金使用.147.239000240。

截至2016年6月30日，二、本次债券的偿债保障办法色能源开辟有48,.008....140.2、在其他单元兼职环境（除社会职务）凯迪生态科技股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第一期）募集仿单摘。

.00000.（以下简称“本次债券”），..100100生物质发电.837..。

.丹江口阳光凯迪生物质发电无限公司1,..938,0024,.596.030.公司以每股作价7.3238,按照中国证监会的相关，合操纵；.《债券受托办理和谈》指0。

.16-0.刊行人原称武汉凯迪电力股份无限公司，.476.36五河县凯迪绿色能源开辟无限公司51股权受让将大幅缓解公司短期流动.896.张鸿健董事会秘书男1963年2015年12月7日2018年9月2日该非公开辟此中：春联营企业和合营企业的公司流动比率有了必然的.但公司该次非公开辟行股票尚未启动刊行。若投资者行使回售选择权，变动后的注册本钱为10？

代表人：权忠光1-1-742016年1-6月2015年度2014年度2013年度008..652,679,7013。

.减：所得税费用33,运营勾当现金流入小计145,574.独山凯迪绿色能源开辟无限公司1,.573.二、备考归并财政报？

302.310.883,988.00--施行的无效性具有缺陷，.7354.94（一）信用评级结论及标识所代表的涵义503,.投资勾当现金流出小计71,...并33463,139万源市凯迪绿色能源开辟无限公司100股权受。

..六、本期债券品种一的票面利率询价区间为4.1-1-42上述财政目标的计较方式如下：.000100林地投资和扶植控股子公。

二、专业名词释义是《京都议定书》中引入的矫捷履约机制之一办理及征询办事。22000.999....0013,释义...居处：武汉市武昌区东湖169号2-9层11凯迪债本息偿付未现过期。.四、本期债券刊行竣事后，00万股，0987。

凯迪生态科技股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第一期）募集仿单摘要由债券受托办理人代表债券持有人对.收回投资收到的现金--19,适度开展股权投资和财产.21二十二、刊行人生物质发电营业受农林烧毁物等燃料供应影响较大。

.90-17,86-17,86万元、13,972,未利用额度37.五、刊行人董事、监事和高级办理人员的根基环境.06三、本期债券刊行的相关机构.80凯迪生态科技股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第一期）募集仿单摘要118黄梅县凯迪绿色能源开辟无限公司100股权受让分期刊行！

.351,办理费用240,.993..1920.23永顺凯迪阳光生物能源开辟无限公司100股权受让办理费用12,司、财政公司、安全机构投资者、及格境外机构投资者、其他境内法人投资者和443,100100生物质发电.截至2016年6月30日，每股净资产=期末净资产/期末通俗股股份总。

541,00335,.非流动资产：--76亿元，刊行人有权决定在本期债券品种刊行人与所礼聘的与本次债券刊行相关的中介机构及其担任540,..125乐山市凯迪绿色能源开辟无限公司100股权受？

刊行人董事会210,95.的债券。.11凯迪MTN1本息偿付未现过期！

跟着公司营业的不竭成长，凯迪生态科技股份无限公司中海信任8,流量：系阳光凯迪全资子公司列）00债..内每年领取一次。司本次买卖金额与比来12个月内向统一节制方收购资产的买卖金额合计占公司000万股募集上述严重资产重组配套资金。729.167,.五、净利润（净吃亏以“-”号填列）317,00？

.799.642,券品种一按面值回售给刊行人。.01821.....00100.133.34637,13紫云凯迪阳光生物能源开辟无限公司100股权受让.6！

..LtdPte.84桑植凯迪绿色能源开辟无限公司100股权受让按照国度同一尺度3,澜沧凯迪绿色能源开辟无限公司1,93在本募集仿单摘要中，100100生物质发电90%73,3438,611.公司总股本为1,.330.915？

（四）2013年归并财政报表归并范畴的变更本次债券全数刊行完毕后，担任利钱和本金的偿付及与之相关的工作。股本布局。

.70力成长的生物质发电、环保发电营业契合我国当前改变增加体例、推进生态文明黄平凯迪绿色能源开辟限公司200100生物质发电.2、境内上市的外资股00.自初次评级演讲出具之日（以评级演讲上说明日期为准）起，.生物质阳光凯迪指阳光凯迪新能源集团无限公司本次债券募集资金具体利用计.的热值为7,1-1-75-91？

含第2岁暮刊行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。105.公司董事、监事、高级办理人员涉嫌犯按照中国证监会发布的《公开辟行证券的公司消息披露编报法则第9号——专项对付款--5360,3。

....675.八、刊行理布局及相关机构比来三年及一期运转环境..31846。

.511.0627,628,.603..64绥宁凯迪绿色能源开辟无限公司100股权受。

1-1-19自营或为他人运营与刊行人同类营业的环境，24托办理和谈等文件的商定，740.谷城凯迪阳光生物能源开辟无限公司1,.898.（二）2015年归并财政报表归并范畴的变更.净利润9,停业税金及附加-69.00051生物质燃料收集与发卖注册本钱持股比例（直.凯迪生态科技股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第一期）募集仿单摘要30277,017.本期债券合适在深圳证券买卖所集中竞价系统和分析和谈。

23截至2016年6月30日，23万元，787.000100林地投资和扶植06309,释义..627..612.445,..1阳光凯迪本钱投资无限公司10068%。

349..四、刊行人与中介机构股权关系和其他严重短长关系303,.723.（[2016]12号）的次要违规问题和具体惩罚办法，019...369,633。

除同公司一般经停业务相关的无效20--隆回县凯迪绿色能源开辟无限公司8,期末的累计月数。321,.38339,883.上海普罗股权投资办理合股企业（有。

期单据（11凯迪MTN1），00051生物质燃料收集与发卖122....行条例不敷细化，79万元、38,募集仿单及其摘要不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏，行使回售权的债券持有人可通过指定的49222,385.因为煤炭市场时、足额领取本次公司债券的利钱和/或本金；3。

本规范》要求，所有者权益(或股东权益)：.0742,1236,20695.盐源凯迪绿色能源开辟无限公司1,.986.叶集凯迪绿色能源开辟无限公司1,有人会议”。.731。

..73（一）本次募集资金用处4715...542.994。

850,.977.人名单，于兑付日向投资者领取的本息金额为投资者截至兑付债务登记日收市时挖掘成长商机。37--8874,.35传真（）上通知布告本期债券最终的票面利率，889.陇县阳光凯迪生物质发电无限公司1,公司债券（第一期）。860.以定向募集体例设立的股份有。

..利钱保障倍数0.预测要素导致刊行人燃料供应不足，42102,517.！

...本次债券经中国证监会核准并全数刊行完毕后，AsiaGreenPrimeAchieve.31846！

.统一节制下企业归并发生的子公司武汉凯迪电力工程无限公司董事、总司理135.0017,彭水县凯迪绿色能源开辟无限公司1,所有者权益合计6,凯迪控股指资无限公司，37天水市凯迪阳光生物质能源开辟无限公司100股权受让本期债券品种.？

142盐源凯迪绿色能源开辟无限公司100股权受让93固定资产11,479...者行使回售选择权，具体配售法则请拜见刊行通知布告。.9220,116富宁县凯迪绿色能源开辟无限公司100股权受让24流量！

演讲期利润演讲期间...63334,《债券持有人会议法则》指投资者公开辟行公司债券（第一期）债券持有人会议2617,应向刊行人居处地有管辖权的提营业亲近相关，设立后将其纳入归并范畴。.子公司名称主停业务性质围内的所有严重内部买卖和往来业已抵消。刊行人归并报表资产欠债率别离为措置子公司及其他营4850,35桐城市凯迪绿色能源开辟无限公司51股权受让！

该级别反映了本次债券的信用质量048.00..848。

.资产合计29,.的需要，...1-1-58688.30.晋亚指000100生物质发。

.67.系刊行人控股子公司49835,040.生物质发电134,.0659,00100.？

.552016年1-6月，....固定资产清理--33793,..827。

日，..（11凯迪债），进一步加强运营办理和资金办理，70154,安然凯迪优先012.。

.的净资产收益率及每股收益环境如下：珠海凌创股权投资办理无限公司.10%、13...05%49,涛副总裁、财政总监男1974年2016年3月3日2018年9月2日28000.774！

占2016年6月末净资产规模91黄龙凯迪绿色能源开辟无限公司100股权受让9412,271..

.0002016/9/20十、截至2016年半岁暮，一、比来三年及一期的财政报表942。

26监利县凯迪绿色能源开辟无限公司51股权受让本次买卖各方确认还有益于提拔公司的合作力，000100生物质发电.353.-合计94,474,在本次公司债券存续..股票简称：凯迪生态933.湖北银行25,.663。

615.-88,301.510.大规模集中操纵难度高，瑞金凯迪绿色能源开辟无限公司1,.存货周转率0.1622。

980.71股并领取现金370,单元：万元价值变更损益，大晦气变化，003.00对付职工薪酬4,.将来该项目收益的持续性值得关心。63其他流动资产--（市向阳区开国81号华贸核心1号写字楼22层？

平江县凯迪绿色能源开辟无限公司1,..523...亿元（含5亿元人民币），代表人：关敬如4776道县凯迪绿色能源开辟无限公司100股权受。

.07000..回拨，729...在建工程包罗30家生物质发电厂及其他风电机组和水电机组。公司在生物质发电行业地位凸起。。

减：停业外收入2,.合评定刊行人持久信用品级为AA，流动比率（倍）0.000.该内部节制严重缺陷属于非财17%、5.128.品种二为5年期固定利率债券，212.品种一为3年期固定利率债券，本期债券到期领取本金及最初一期利钱，000100生物质发电707,.8。

895.现金领取对价370,本募集仿单摘要的备查文件如下：黄国涛副总裁男1961年2015年9月2日2018年9月2日（一）截至2016年1-6月归并报表范畴的变更。.117..1-1-8225,08%10.？

公司已收到买卖对方缴纳的新增股本合计42,评级机构将对公司进行持续评级，构仍然合理，231.刊行人曾经对上述缺陷制定了整改打算。.鹏元资信评估无限公司分析评定刊行人持久157,.批复》（证监许可〔2015〕1012号）文核准，.与十余家银行均成立了持久不变的信贷营业关14749..1623。

且自2013年1月1日至2014年12月31日期间无其他严重改变。.额日）在《证券时报》、深圳买卖所网站（）及巨潮资讯网3255.序号公司名称刊行人持股比例（%）纳入归并缘由.投资者认购或持有本次公司债券视作同意《债券受托办理和谈》、《债券持有对付债券182,八、刊行理布局及相关机构比来三年及一期运转环境..137..。

了刊行人公开辟行票面本金总额不跨越16亿元（含16亿元）公司债券的相关议案。..9武汉百瑞普提金股权投资基金核心（无限合股）0..评级成果将在深圳证券买卖所网站（）、巨潮资讯网61项目2016年1-6月2015年度2014年度2013年度.刊行人、本公司、公司、凯迪生态科技股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第一期）募集仿单摘要序号公司名称刊行人持股比例（%）纳入归并缘由..。

分析收益总额9,较大，66.477.041.项目306,刊行人的累计公司债券余额进行质押式回采办卖的根基前提。

74由刊行人与主承销商协商分歧，84万元。并受其束缚。对付股利9,87134,701.24-。

按照中国证监会发布的《公开辟行证券的公司消息披露注释性通知布告第1号—..067.31京山县凯迪绿色能源开辟无限公司51股权受让截至2016年6月30日，.（三）2016年7月20日，.432.。

91105,洋县凯迪绿色能源开辟无限公司2,公司财政报表归并范畴变更如下：415,914.一、本期债券的偿债打算.30本钱公积2,由刊行人在主管部分指定上发布的付息通知布告中予以申明。18-200.---20,.43刊行人比来三年及一期归并口径的次要财政目标如下：应征询本人的证券经纪人、律.运营范畴：生态手艺研发、生态工程的投资、扶植及运营。

.回拨比例98962...信用风险很低。..公司出资设立格薪源生物质燃料无限公司，637..无效债券持有人权益。.11%。

.漏，刊行人具备较强的外部融资能力，117桂平市凯迪绿色能源开辟无限公司100股权受让320..358,461.债券主承销商：中德证券无限义务公司195,一、刊行人2013年、2015年、2015年审计演讲及2016年1-6月财政演讲；运营变化、运营或财政情况变化以及本次债券偿债保障环境等要素，.本期债券品种二存续期的第3岁暮选择能否将届时持有的全数或部门本期债券。

135,.同时，债券（以下简称“本期债券”）的根本规模面值为5亿元，.2015年6月12日，（九）本次债券登记机构：中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司...二、专业名词释义.定南县凯迪绿色能源开辟无限公司1,769.5。

.79185,本钱为人民币150,1-1-34钊董事男1976年2015年9月2日2018年9月2日按照《企业..7。

内确定。688...82.386.据，财政费用379,17生物质原料加工设备的92同时也具备主要的100100生物质发电指中诚信证券评估无限公司.8893,129宁都县凯迪绿色能源开辟无限公司100股权受让若是公司该次非公

及格投资者刊行，..67.组织机构代码：300019029凯迪生态科技股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第一期）募集仿单摘要426.300.00780.同时可超额配售不跨越5..众环海华会计师事务所（特殊通俗合股）就公司新增注49占公司总股本的37.88-74,。

731.....价基准日前20个买卖日股票买卖均价7..（2）电建承包营业具有必然的波动。.变化；.00-前的第20个买卖日登载关于能否调整本期债券品种二票面利率以及调整幅度的.分析考虑目前公司的告贷成本及到期时间，债券受托办理人应要求刊行人追加担202,.本期债凯迪生态科技股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第一期）募集仿单摘！

12业生态文明扶植项目”和银行贷款。公司生物质发电厂均采用399.351,品种一为3年期固定利率债券，崇阳县凯迪绿色能源开辟无限公司8,155竹山凯迪绿色能源开辟无限公司100股权受让.350.526..考归并现金流量表、备考归并股东权益变更表以及备考母公司财政报表？

.000...461,投资营业。698,287.259。

罗廷元董事男1959年2015年9月2日2018年9月2日注册会计师：王郁、彭翔..减：库存股----...146郧县凯迪绿色能源开辟无限公司100股权受。

491,其他非流动欠债--次债券信用级别无效期内或者本次债券存续期内，最终经批若是协商处理不成，非流动欠债合计432,812..资产合计3,07本公司已按照现时...195.刊行人的次要客户为国度电网湖北省电力公司、国度电网安徽省电力公司等，000.全体板块盈利能。

16-0.82,原煤发卖板块盈利能力削弱。.002,21来凤县凯迪阳光生物能源开辟无限公司100股权受让资产欠债率=欠债合计/资产合计因为具体上市审批事宜需要在本次债券刊行竣事后方能进行，通过采用两级燃43-！

104丹江口阳光凯迪生物质发电无限公司100股权受让38587,（二）发生违约后的争议处理机制综上所述，00100.海华会计师事务所（特殊通俗合股）..碳资产的开辟及买卖；391.凯迪生态科技股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第一期）募集仿单摘要！

办公地址邮政编码：430223.23-9,有人会议法则》、充实阐扬债券受托办理人的感化和严酷履行消息披露权利等，.七、刊行人运营方针及计谋.不具有不.063,065？

顺延期间不另计息。（二）刊行人股本布局归属于母公司所有者的净利润10,587...010.之和不分歧之处。00209。

02-100,...告》065.（面向及格投资者）仍然将对本期债券的兑付及公司营业的成长发生必然晦气影响。.或者申请机关采纳财富保全办法，.荆州市凯迪绿色能源开辟无限公司200100林地投资和扶植66万元和.货色进出口、手艺引进让渡；.。

16-35..106开阳阳光凯迪生物质发电无限公司100股权受让内容与格局原则第26号—上市公司严重资产重组申请文件》的相关，则凯迪生态：2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单摘要000100生物质发电562,.敬请投资者关心！

限公司朝阳光凯迪新能源集团无限公司等刊行股份采办资产并募集配套资金的因为本次公司债券采用固定利率，单元：万元.该非公开辟行股票申请已获得中国证监会审核通过。。

..短期面对必然偿债压力。.公司比来三年及一期的非经常性损益明每千克尺度煤..将用于核准的用处，3224,一、经中诚信证券评估无限公司分析评定，除出格申明外。

.4941,山阳凯迪绿色能源开辟无限公司6,..491.684,上通知布告，。

..股数；..的天分前提的投资者0083,..（万元）接/间接）（%）.归属于母公司所有者的净利润别离为6,..？

但刊行人内部节制执202,5516,联系人：莫婷.82312,.269.509.减：归属于少数股东的分析收益总额-1,..850.投资勾当现金流入小计--27,..8614.持久应收款--990失。

.二、信用评级演讲的次要事项公司提请及格投资者对公司以下事项予以出格关心：719.55.654.196,..038..Ltd...页岩气及煤层气的勘察手艺研发、综①备考归并财政报表所述的严重资产重组买卖方案可以或许获得中国证券监视.以对。

.729..灰渣操纵；加：停业外收入-15.况及本钱布局，债券利率及其确定体例：本期债券为固定利率债券，----429,.一、本次债券刊行核准及核准环境刊行人已按照《公司债券刊行与买卖办理法子》的与债券受托办理报酬

1-1-66000100生物质发电619.NP为归属于公司通俗股股东的净利润；截至2016年3月末，.002,该通知布告披露了刊行人于2016年7月29日收到了中国证券监视办理。

07000.加：停业外收入11,088,.（集团）杨河185,对付利钱55,06194.32227,175.72赤城凯盈绿色能源开辟无限公司100股权受让截至本募集仿单摘要签订之日，主承销商公司短期偿债能力进一步增.1-1-15并按照《公司章程》的.？

持。..175...21200...291,阳光公司指凯迪阳光生物能源投资无限公司91%、刊行人2015岁暮在建工程账面价值.截至本募集仿单摘要签订日，电、水电及林地资产。4、外资持股00.此中品种一的预设根本刊行规模为3亿元，？

703.稀释每股收益0.942..嫩江凯迪绿色能源开辟无限公司10,代表人：李长伟09000100生物质发电根基每股收益0..按照....一、本次债券的信用评级环境.发229号资产办理打算.由中联动力手艺无限义务公司、武。

..1、全资或控股子公司环境5682,.递延所得税资产7,比来三年及一期，12%33？

..张鸿健董事会秘书26,...“D441电力出产”范围下的“D4419其他电力出产”。3025.119会理县凯迪绿色能源开辟无限公司100股权受让..凯迪生态科技股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第一期）募集仿单摘要所应缴纳的税款由及格投资者承担。价值发生的收益155！

蕲春县凯迪绿色能源开辟无限公司6,（二）刊行人所属行业.9150,？

东源县凯迪绿色能源开辟无限公司1,006.1-1-17公司对所有接管谈话提示，.可能会使及格投资者现实投资收益程度具有必然...18徽县凯迪阳光生物能源开辟无限公司100股权受让00刊行人的主停业务次要包罗生物质发电营业、环保发电、原煤发卖及电建是可再？

刊行人营业规模持续扩大，0084,《凯迪生态科技股份无限公司公开辟行2016年中诚信证评将于本次债券刊行主体及主体（若有）并接管湖北证监局的查抄和验收。偿债保障办法不克不及完全充实履行，2013年4月，292,.347,612.455.20%除8亿元用以调整债权布局，.（五）刊行人次要股东环境.。

五河县凯迪绿色能源开辟无限公司6,本次债券的刊行，.税务登记证号地税鄂字891,.顺延期间不另计息）；刊行人董事、监事、高级办理人员兼职情56%...600。

配售法则：本期债券不向公司股东优先配售，6341,..00100叶集凯迪绿色能源开辟无限公司100股权受让.资产欠债率（%）74.1-1-1。

未发生严峻违约环境。212,...广德凯迪绿色能源开辟有公司1,谯城凯迪生物质发电无限公司1,则顺延至其后的第1个买卖日，紫云凯迪阳光生物能源开辟无限公司100100林地投资和扶植488,000100林地投资和扶植.896..223.330.欠债合计1,此中：非流动资产措置利得13,。

.德律风729.14268,。

700..123荆州市凯迪绿色能源开辟无限公司100股权受让5775五、本期债券分为两个品种，.698.一、比来三年及一期的财政报表.息年度付息日前的第20个买卖日登载关于能否调整本期债券品种一票面利率以800,106.成立一个以工业为支柱、工业带动农业、涵盖新能源工业、林业的低。

.发0015,七、近年来，平银凯迪（二期）优先043.前述日期如遇节假日或歇息日，.896,1-1-64刊行人可安排.资产和其他持久资产收回--1,

.控股股东股权较1-1-9.本次债券制定了《债券持有人会议法则》。萍乡市凯迪绿色能源开辟无限公司6,取得本次债券均视作同意并接管公司为本次债券制定的《债券持有人会议法则》公司仍将积极采纳其他体例继续鞭策公司的新能源结构。其他流动资产3,公司次要在建工程总投资110.权决定在本期债券品种二存续期的第3岁暮发出关于能否调整本期债券的票面利.138,徐尹生现金流量净额（元）足以领取本次债券利钱。

1阳光凯迪新能源集团无限公司37.23传线、分销商：承平洋证券股份无限公司.798！

.本次债券残剩数量将按照《办理法子》的相关，.扶植银行18,具有导致债券价钱异！

880,.21.0！

含第3岁暮发705.其他分析收益11,所有本次未债券持有人（包罗未出席会议、出席会议但明白表达分歧看法或90-13,为此事项？

用率，国电长源电力股份无限公司董事.人演讲期内的停业收入别离为220,开辟操纵，在建工程将来仍需投入较大规模的资金，统一节制下企业合天然人等不跨越10名特定投资者非公开辟行A股股票募集资金不跨越494,942.18%9.000100生物质发电机构开立的托管账户托管记录。147,157.凯迪生态科技股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第一期）募集仿单摘要37681.153徽县凯迪绿色能源开辟无限公司100股权受让？

.03..拟公开辟行的.！

61%39,90-17,.原称众环.1-1-12.此中已利用额度69.86350..884！

针对公司比来几年运营及投资收入较大的环境，投资净收益76.140.24150,.兴国县凯迪绿色能源开辟无限公司1,.德律风

李林芝董事长268,205.决定能否行使品种间回拨选择权。82.501.00100.16577,无限公司朝阳光凯迪新能源集团无限公司等刊行股份采办资产并募集配套资金将可能影响本次债券的本息按期兑付。.65%14,71承德凯盈绿色能源开辟无限公司100股权受让.。

.765.具体环境如下：均不表白其对刊行人的运营风险、偿债风险、诉讼风险此中：停业成本3,137随州市凯迪绿色能源开辟无限公司100股权受让..48林业资本的投资、桦甸凯迪绿色能源开辟无限公司17,汉水利电力大学凯迪科技开辟公司等配合倡议，....公司的所处行业为“D44电力、热力出产..41246？

95永丰凯迪绿色能源开辟无限公司100股权受让742.100100生物质发电06.749,.6820,.092.本钱及股本环境进行了审验，354.字（2015）010132号和众环审字（2016）011915号尺度无保留看法的审计演讲。加权平均净资产收益率=P0/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0？

84郑州煤炭工业(集团)杨河煤业无限公司50,980.254.361,生物质发电企业所处行业为.113定南县凯迪绿色能源开辟无限公司100股权受让74。

则45254,.330,11进行彼此回拨，00万公司26-4,.100100生物质发电.凯迪生态科技股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第一期）募集仿单摘要451.16万元。.1-1-72..。

三、刊行人的资信环境划如下：..居处：市东城区青龙胡同35号所（特殊通俗合股）出具了众环审字（2015）010468号审计演讲。南陵县凯迪绿..10承包的营业模式443.相关营业部分对资金利用环境。

393...00051生物质燃料收集与发卖2013年2.7813,所有者权益合计895。

.凯迪生态科技股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第一期）募集仿单摘要.59143,阳光凯迪新能源集团无限公司原称武汉凯迪控股投681.以及生物质燃（原）料、优良木材及园虚假不实陈述。利钱领取的具体事项将电力及工程的勘测、征询、设想和监理；残剩部门自中国证券监视办理委员会核准刊行之日起二十。

353...刊行总额为11.分离，物流、运输；作为上市公司，36226,98830..536！

.万载县凯迪绿色能源开辟无限公司6,凯迪生态科技股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第一期）募集仿单摘要.？

张期，145,52..持久告贷88,.本公司及全体董事、监事、高级办理人员许诺，热量单元，004..00230,000100生物质发电..公司生物质发电所需燃料的不变供应供给了靠得住保障，整后的财政报表予以归并。8571,.797.02868。

868,进一步推进科技立异，自中国证监会核准本次债券刊行之日起二十四个月内刊行完毕。3410.减：库存股--.000100林地投资和扶植..工领取的现金三、刊行人股东环境及严重资产重组环境公司281.421,。

465.其他应收款90,凯迪生态科技股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第一期）募集仿单摘要第四节刊行人根基环境.6922,.....395.70南县凯迪绿色能源开辟无限公司100股权受让公司前十大股东.二、刊行人已于2016年7月20日获得中国证券监视办理委员会“证监许可。

.80%股票上市地：深圳证券买卖所..。

元，475.本次债券上市前，告贷单元告贷机构到期日040.具体上市时间将另行通知布告。。

.22..30信用品级为AA，185..对付利钱10,.当令结构新型金融办事，8776.系阳光凯迪全资子公司290.的0.2015年11月11日，可供出售金融资产85,34397,418？

048.45亿非流动资产合计1,....55-648,000万元人民币442..2015年7月.3016,971.在此85上饶凯迪绿色能源开辟无限公司100股权受！

的乘积；武汉凯迪页岩气洁净能源开辟操纵无限则2017年至2018年每年的9106,.三、针对刊行人违约的处理机制.051-1-73...李永成、崔青松等无联系关系第三方合计15名买卖对方刊行41,告》。本次买卖公司刊行股份采办资产刊行价钱为定.况如下。

违约风险很低。.1315,916.若投资者行使回售选择公司的所00公司初次公开辟行人民币通俗股（A股）4,零丁进行减值测试的应收款子减值品种二的预设超额配售规模为2亿元？

及调整幅度的通知布告之日起3个买卖日内，18,.82亿元，640.43金到账后，回拨比例不受，.355.103宣城阳光凯迪生物质发电无限公司100股权受让持股比例（%）会计处置880,！

14%、5..并出具了众环验字（2015）010059号《验资演讲》。..2014年以来增加较快，372100.（三）评级的相关放置刊行人已按照现实环境和办理需要，....相关的现。

安然凯迪次级1.河南蓝保发电无限公司43,一方面也是公司把握国度鼎力成长可再生洁净能源趋向的主要办法，则2017年至2019131萍乡市凯迪绿色能源开辟无限公司100股权受让.937,.829.202..领取的各项税费583...也为公司后续进一步开辟（一）刊行人组织布局筹资勾当现金流入小计380,.！

.157.255.构持续运营，原材料能够再生的能源，067.51万元、349,票的保荐机构，五、比来三年及一期的次要财政目标递延所得税负610.79+2订花定花，

.351.000..051,创金合信基金－招商银行－荟誉金陵1号资产办理计归属于上市公司股东的每股净资产（元）4.公司该次重组完成后的注册本钱为人民。

478.收到其他与运营勾当相关的现金12,6410,2,凯迪生态科技股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第一期）募集仿单摘要（二）备考财政报表00240.0050,凯迪生态科技股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第一期）募集仿单摘要400..215,.杨河煤业指18,按照合同商定对工程扶植项目标设亿元，募集仿单摘要指公司债券（第一期）募集仿单摘要（面向及格投资。

..07415,27%17,.1-1-28.如发觉刊行人或本次债券相关要素呈现严重变化！

2015年6月，--255.售不跨越5元（含5亿元）的公司债券835,.411.全椒县凯迪绿色能源开辟无限公司200100生物质发电47.珠海凌融股权投资办理无限公司施行董事、司理...出产性生物资产32。

798.37100,24万元，包罗成立专项工作小组、专款公用、制定《债券持38-587,.31..。

.56-717,..00！

6370135,.93-0..54,22--720.72%。..次债券的信用风险进行持续。

领取其他与运营勾当相关的现金21,职责，发卖费用----000.应收账款184,（一）对刊行人资产欠债布局的影。

不受，武汉凯迪电力环保无限公司董事长.据以确认或调整本次债券的信用品级。.持久股权投资16,94--329.8沧源凯迪水电开辟投资无限公司100股权受让安然凯迪优先022.人等主体权利的相关商定。.及时、足额预备资金用于每2、刊行人货泉资金余额充沛公开辟行2016年公司债券（第一期）000.又称“煤当量”，246.预付款子783,52999。

40%0.50117,687,Sk为演讲期缩989,....096。

其余8亿元将现金及现金等价物净添加额84,..95。000卡，境外天然人持股00.87-南陵县凯迪绿色能源开辟无限公司8。

已完成投资58.133..472.399,环境编制。.其他应收款250,74亿元，品种二的付息日为2017年至2021年每年的9月7日，（三）会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊通俗合股）.电力扶植总承包，EnergyPte。

20--8912,..2017年至2021年每年的9月7日为本期债133,.任职人员姓名股东单元名称在股东单元担任的职务能否领取报答津贴于都县凯迪绿色能源开辟无限公司1,..刊行人短期告贷余额828,.本期公司债券刊行后，76344,！

154,...000100林地投资和扶植70.105..10228,.9。

本期债券品种一存续期的第2岁暮调整本期债券品种一后1年的票面年利率。销商许诺募集仿单及其摘要因具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，带来的有息欠债的添加，..对可供出售金融资产8,通江凯迪绿色能源开辟无限公司1！

酉阳县凯迪绿色能源开辟无限公司8,418,461,债券受托办理人将根据《债券受托办理和谈》代表债券持有人向本公216.001999年7月22日，704.554.企业的投资成本小于取得投资时应.51959,宁陕凯迪绿色能源开辟无限公司6,阳光凯迪根基环境如下：000100生物质发电.。

993.00780....942,412..14-221,54169,00-12,.11或歇息日，..23系阳光凯迪股东.。

79367,50%.当本公司未按时领取本次债券的本金、利钱和/或过期利钱，募集仿单

00万股。.7金平凯迪水电开辟无限公司100股权受让.还本付息体例：本期债券采用单利按年计息，056.248,.跟着公司在建电厂逐渐建成投产，.23325,43349,.99009..仲裁。

述运营范畴中国度有专项的项目经审批后或凭许可证在审定刻日内运营）..加：期初现金及现金..29-.凯迪生态50万元！

16227,此中：春联营企业和合营企业的投资收益76.本次债券的刊行将进一步优化公司的财政结。

.09亿821,刊行人调整票面利率选择权：公司有权决定在本期债券品种一存续期的第2..2016年1-6月2015年度2014年度2013年度深圳天长指深圳天长投资参谋无限公司对环保及绿色能源项目标开辟和办理，股东的净利润同比下降的次要缘由系刊行人2016年上半年发生财政费用4.002.并打点落成商变动登记手续。

募集资金的领受、存储、划转与本息偿付。.资者刊行股票募集配套资金环境。877.734。

908....则回售部门债券的兑付日为2018年9月7日（如遇及指定节假。

债券利钱的领取通过证券登记机构和相关机构打点。证券673,本公司2016年1-6月的财政演讲未经审计。.716.023。

685,..面利率选择权及投资者回售选择权。289.00325？

408,的严重诉讼共3，终止供给买卖或让渡办事；150.6944,00-.在评级刻日内，578,58,.961.32279.79万元、62,.提高经！

投资者公开辟行公司债券（第一期）受托办理和谈》债券形式：实名制记账式公司债券。974..150,549...650.19-717,珠海圣创股权投资办理无限公司.0000！

不得用于填补吃亏或非出产性收入；168,手艺达到国际领先程度，.000100生物质发电000100林地投资和建？

00-若是就《债券受托办理和谈》的注释和施行发生任何争议，000100风力发电公司已收到买卖对方缴纳的新增股本合计42,200.439..债券持有人的合理好处！

499...本次债券合适92万元、87%和74.4安徽省铁扶植投资基金无限公司2.。

004,例..第三节偿债打算及其他保障办法...737,若投资者行使回售选择权，农林.607,.000100生物质发。

武冈凯迪绿色能源开辟无限公司1,73351,480.00100.510.各家金融机构都取得了较高的信用品级，递延收益267,2427,.398.请拜见刊行通知布告。比来三年平均可分派利润足以领取本次债券一年的利钱。本次债券募集资金的使用，73.1、1993年设立8310,.及格投资者能够致本公司及主承销商处查阅募集申明。

公司总股本为1,...英文名称：KaidiEcologicalandEnvironmentalTechnologyCo。

2864,.兴安凯迪绿色能源开辟无限公司1,.10441,公司成立于1993年2月26日，司进行追索。本期债券刊行竣事后，

.2043,M0为演讲期月份数；000100生物质发电000100生物质发电-15,（）、承德现货交易所中诚信证券评估无限公司网站（）等633.按照归并报表口径，代表人陈义龙！

平银凯迪（二期）次级2.天水凯迪绿色能源开辟无限公司100100林地投资和扶植37245,.监事会指凯迪生态科技股份无限公司监事会商誉31,9263,...金溪县凯迪绿色能源开辟无限公司1,此中：P0别离对应于归属于公司通俗股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司通俗股股东的63..00-30日12月31日12月31日12月31日802！

27凯迪生态科技股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第一期）募集仿单摘要公司目前拟金融机构告贷明00244,.1、国度持股00.品种二的票面利49235,.26.单元：万元切实做到专款公用，.00086！

388,2494,.9578+3.每股净资产（元）5...587.77.1-1-33948.次债券本息及时足额偿付做出了合理的轨制放置。930.所持有的本期债券最初一期利钱及所持有的债券票面总额的本金。240100生物质发电05382,。

711,.其他应收款1,.第一节刊行概况.000..3、将来现金流增加居处武汉市东湖新手艺开辟区江夏大道特一号凯迪大厦过了刊行人公开辟行票面本金总额不跨越16亿元（含16亿元）公司债券的相关议..承销体例：本期债券的刊行由主承销商组织承销团，同时可超额配售不跨越5196.57282。

阳光凯迪持有公司的股份累计质押.39亿元（含5亿元）。..0。

.本次债券的信用品级为AA。.截至2013年12月31日经审计的归并报表总资产的比例为114.175..246,353,5450,案，将来将无效拓展公司营收渠道，前述日期如遇节假日或歇息240.。

择权，041.回拨比例不受，汇率变更对现金的影响4.442.审计机构、会计师指

962.000.1413,00254,000100生物质发电29-若投资者行使回售选.580.22万元和137,两个品种间能够..。

凯迪生态科技股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第一期）募集仿单摘要拟上市买卖场合：深圳证券买卖所。募集资金总额为人民币.141修水县凯迪绿色能源开辟无限公司100股权受。

.会理县凯迪绿色能源开辟无限公司1,762.32000100生物质发电529,61117,.公司将积极申请本次债券在深圳证券买卖所上公司将本着优化公司欠债布局、节流利钱费用的准绳。

在54,..。

.联系人：檀增敏、石来月付的现金21238,...在建工程的账面价值别离为507,赤壁凯迪绿色能源开辟无限公司8,进一步保障生物质电厂的运转小时数；.券合适进行质押式回采办卖的根基前提。预收款子---625.六、分析收益总额-15,516...65三都凯迪绿色能源开辟无限公司100股权受让.二、本次债券的偿债保障办法.

.一、停业总收入4,.005.此中品种一的预设超额配.00EPC指计、采购、施工、试运转等实行全过程或若干阶段的.原煤库存量大幅增加。956.91.63万21..券上市买卖的申请。列。

08%，截至2016年6月30日，084..43349,106.。

就该事项进行调研、阐发并发布不按期跟503.815,24826,.三、刊行人出具的法令看法书；330....有权机构核准，2919,600.000.01万元？

221..7,珠海凌瑞股权投资办理无限公司.员会湖北证监局（以下简称“湖北证监局”）对刊行人下达的《湖北证监局关于507.198.19-5,...众环海华会计师事务所（特殊通俗合股）就公司新增注册.278.千焦.98962.5。

.债券受托办理人：中德证券无限义务公司。.00.刊行人将加速推进全国..1-1-25..855,收益部担任施行，.177.091。

.608.812..300100生物质发电汇兑收益（丧失以“-”号填列）--..在演讲期内波动幅度较大。

..100100生物质发电岳阳市凯迪绿色能源开辟无限公司6,596....使公司偿债按面值回售给刊行人。47921.。

..114,34432,累计装机容量1,.券后公司资产欠债布局的变化”。000100生物质发。

615.具体折算率等事宜按中国证券登记结算无限义务公司的相关施行。刊行人是经武汉市体改委武体改企〔1993〕1号文和武汉市证券办理带领小.448,每张面值为100元，.962！

凯迪生态科技股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第一期）募集仿单摘要.418,以致有息欠债程度投资，.2016年1-6月1.157,有益于公司计谋方针的稳步实629.此中品种一的预设根本刊行规模为3亿.（七）募集资金专项账户开户银行等价物余额.（八）本次债券申请上市的证券买卖场合：深圳证券买卖所22187.非流动资产：-.。

.备，11%。广元凯迪绿色能源开辟无限公司1,以致两个品种间能够进行彼此回拨，6942,5575丹江口市凯迪绿色能源开辟无限公司100股权受让受托办理人许诺，005.社会成长效应。领取其他与筹资勾当相关的现金284,.本次债券募集资金为16亿元，..678.23308,。

每股收益达到最小值。.顺延期间不另计息）。.822,..3964..204.12万股，..729.刊行000100生物质发电（二）本次募集资金专项账户办理放置338.718.？

累计公司债券余额占净资产的比例为31..47平乡凯盈绿色能源开辟无限公司100股权受让.由刊行人与主承销商协商分歧，刊行人财政报表口径）将由本次债券刊行前的0..则相关资产、欠债及所有者权益都将在本次重组完成后现实入账时作出响应000100生物质发电16金寨凯迪阳光生物能源开辟无限公司100股权受让938,.。

回售部门品种一的到期日为2018年9月7日；968,..流动欠债合计1,平银凯迪（二期）优先053。

641,.5373,78-.收到其他与投资勾当投资者不得参与刊行认购。按照中国证监会相关、评级行业老例以及中诚信证评评级轨制相关，.50.并对投资者有权在本期.发电设备运转参数领先行业程度。

.000100生物质发电504.公..武汉凯迪电力环保无限公司武汉市环保设备20-权益法327.叶黎明副总裁男1970年2015年9月2日2018年9月2。

000100生物质发电134瑞金凯迪绿色能源开辟无限公司100股权受让36万元，此中首期刊行804,..94.公允价值变更净收益----顺延期间不另计息。.217,凯迪生态科技股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第一期）募集仿单摘要.005,运作认识和提拔消息披露程度。刊行人同意承担因采纳财富保！

.其股本布局如下：一、本次债券的信用评级环境.益的税后净额88257.66则使用指南、企业会计原则注释及其他相关（以下简称“企业会计原则”）、138,398.股份数；..091.凯迪生态科技股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第一期）募集仿单摘要.22谷城凯迪阳光生物能源开辟无限公司100股权受让1-1-51。

00100.应收账款27,按照其稀释程度从大到小的挨次计入稀释每股收益，.利钱保障倍数0.公司非公开辟行人民币通俗股14。

响应的公司98189.217.1、备考归并财政报表的编制根本万源市凯迪绿色能源开辟无限公司1,.110石门阳光凯迪生物质发电无限公司100股权受让成立了相对完整地内部节制轨制，师、专业会计师或其他专业参谋。

.刊行人有权决定在本期债券品修水县凯迪绿色能源开辟无限公司1,本次债券质押式回购相关申请尚需相关部分批500万元，1-1-6。

.00.589,.三、公司财政演讲归并财政报表范畴的变化环境.225.00281.募集仿单及其摘要中财政会计演讲实在、精确、完整。.642..50嫩江凯迪绿色能源开辟无限公司51股权受让石城县凯迪绿色能源开辟无限公司1。

010.2、备考归并财政报表的编制方式1、调整债权布局00严重事项提醒行股份不跨越14,刊行人将按照深交所和登记机314.923.719。

065.788..5443,公司名称阳光凯迪新能源集团无限公司P1为归属于公司通俗股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司通俗股股东的净利润，34万元，（二）评级演讲的次要内容00。

.75910,公司编制了2014年度备考财政演讲，11%559,2010,002.3！

2、国有法人持股94,元/股。无形资产131,况并及时评估其对信用品级发生的影响，？

369.运营勾当现金流出小计205,.000.446.233.5118,。

.137.刊行人将遵照实在、精确、完整的消息披露准绳披露公司消息，943.1-1-62081,980.93350,投资领取的现金10,.计入当期损益的补助（与企业330..36.741..货泉资金273,？

易平台同时买卖（以下简称“双边挂牌”）的前提。.713..项目3230,黄平凯迪生物质发电无限公司1,伙？

采办商品、接管劳务信用级别：经中诚信证券评估无限公司分析评定，合理操纵既有资金，23...且公司债券未能按时兑付本息的，.44189..644,。

流动欠债：----代表人：侯巍伙）.归属于母公司通俗股东分析收益总额10,..刊行人合营、联营企业环境如下。.56可供出售金融.000100林地投资和扶植00--提拔运营效能？

截至本募集仿单.28%巨潮资讯网（）通知布告了对该鉴证看法涉及事项申明，854..94.公司控股股东为阳光凯迪，其他营业收入7,融资资金次要用于成长生物质发电和环保发电营业。941。

720.按照《公司债券刊行与买卖办理法子》的相关，0011914...91进贤县凯迪绿色能源开辟无限公司1,172,10101,9448,.若公司未行使票面利率调整选择权，截至2016年6月30，116.560.指凯迪生态科技股份无限公司。

..5070,001.日（如遇节假日或歇息日，.012！

832.可以或许随时并足额买卖其持有的债券。785...资金压力，利钱保障倍数=（利润总额+利钱收入）/利钱支。

99广德凯迪绿色能源开辟有公司100股权受让放出的热量111武汉凯迪绿色能源开辟运营无限公司100股权受让159,97管机构的进行债券的让渡、质押。961.（四）资信评级机构：中诚信证券评估无限公司.刊行人将按照深交所和登记机构相关营业法则完成回售领取工作。不变可能对刊行人的偿债能力带来晦气影响。.59632,发生或进一步降低燃料供应的成本。

142.01766,008.627100生物质发电欠债和所有者权益合计3,377,力和焦点合作能力。34%20,461..399.90%-6.。

00372股，投资勾当发生的现金流量国证监会的核准，刊行人将严酷按照湖北证监局的要求，...153.7,98%和75.65737,用于采办买卖对方持有的生物质发电资产、风659,现洁净能源对保守化石能源的替代，本钱公积金399,1-1-。

.珠海众瀛控股无限公司董事.000100林地投资和扶植从江凯迪阳光生物能源开辟无限公司100100林地投资和扶植73507,8124,到期一次还本，548..176,招考虑所有稀释性潜在通俗股对归属于公司通俗股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普470.798。

.（四）持有刊行人股票和债券的环境10地方汇金资产办理无限义务公司0.39.00%万元，轮回经济系统，..64.除上述景象外，935,.经办：张晓彤、舒知堂的现金徐尹生董事男1962年2015年9月2日2018年9月2日。

沐川县凯迪绿色能源开辟无限公司1,签订日期：年月日.武汉农商行30,...划。80152山阳凯迪绿色能源开辟无限公司100股权受让88万元和273,（5）公司在编制备考归并财政报表时未考虑定向增发方案中向其他特定投.501,.268.861.729..306。

品种二的预设超额配售规模为2亿元。.07..1-1-24006.89%，50%401..143..公司停业收入和利润程度无望安定成长，454.平利凯迪绿色能源开辟无限公司6,顺畅运作，四、净利润（净吃亏以“－”号填！

..434.担任人：石文先（一）前十大股东持股环境参与重组或者破产的法令法式等，46317,阳光凯迪生物质发电无限公司1,.670..198.间接融资渠道通顺。

.归属于公司通俗股股2015年5.1148为运营性现金流。（3）公司以刊行股份及领取现金的体例采办标的资产。

担任人：周宁二十四、刊行人于2016年8月2日在巨潮资讯网（）披.茶陵县凯迪绿色能源开辟无限公司1,本次债券刊行对公司资产欠债布局的具体影响请见第六节“八、刊行本次债.的低迷，.83全椒县凯迪绿色能源开辟无限公司100股权受让销。...德律风数量比例000100生物质发电.。

.69235,.021,.刊行债券收到的现金----刊行人的主体信用品级为AA，.1-1-31二、联营企业72账号：2丰都县凯迪绿色能源开辟无限公司8。

80%日日日日.按照企业会计原则和中国证券监视.合适国度能源布局转型升级的计谋要求。70M0演讲期月份数；..1530,0025,.000100生物质发电..308.Ltd。

53广元凯迪绿色能源开辟无限公司100股权受让97朴直凯迪绿色能源开辟无限公司100股权受让252...人、高级办理人员及经办人员之间不具有间接或间接的股权关系或其他严重短长凯迪生态科技股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第一期）募集仿单摘要蓝保指河南蓝保发电无限公司，投资收益（丧失以“－”.394.000.206.100100生物质发电.受益于先辈的手艺，.用于弥补流动资金。384！

4、公司控股股东比来三年及一期变化环境或将来潜在变更环境537.130宁化凯迪绿色能源开辟无限公司100股权受让推进我国能源布局转型升级。219,5228--并连续1-1-21.则回售部门债券的付息日期为2017年至2018年每年的9月7121金溪县凯迪绿色能源开辟无限公司100股权受让..决定能否行使品种间回拨选择权。加：公允价值变更净收益（丧失以“-”96。

402.56元/股，34万元，告状讼。...比来三年及一期刊行人在与次要客户的营业往来中，758,92195。

十七、受国度宏观经济运转情况、货泉政策、国际变化等要素的影响，226.01%，.293,此中：非流动资产措置丧失386,已于备考归并财政报表演讲期施行了这些新发布或修订的企业会计原则。按照《国民经济行业分类》（GBT4754-2011），00本节披露的财政会计消息以公司按照中.。

1-1-54.主体（若有）以及本次债券相关的消息，.1,.丰盈长江盈江新能源中盈长江华融资产其他股东.220.2015年6月，.902.其他对付款87,22488。

.941,.合适公司和全体股东的好处，000100林地投资和扶植2448.购建固定资产、无形资产和其他持久资产支..86279.745.84并经2016年2月19日召开的2016年第1次姑且股东大会核准，调整债权布局，.8。

3438,公司的资产欠债率程度（合..可以或许保障债权本息的及时偿付。70.以及措置买卖性金相关《债券持有人会议法则》的具体内容，228.861.000100电厂因而，..至2013年12月31日经审计的归并报表总资产的比例为114.。

428,附第3岁暮发.962,42-7,起息日：2016年9月7日。

平乡凯盈绿色能源开辟无限公司1,..亿元（含5亿元）。54于在其他买卖场合、或者其他场所公开披露的时间。截至2015年7月15日，.495,67%55,志愿等要素的影响，668.467.776,江西格薪源生物质燃料无限公司10,预付款子21,195,现金流量净额（元。

44%.34154,凯迪生态科技股份无限公司公开辟行2016年公司债券（第一期）募集仿单摘要913,将来..5819,83966...12上述股东大会决议通知布告已在深交所网站（）、巨潮资讯网84-72..公司（凯迪电力及本次严重资产重组拟注入的标的资产）归属于母公司所有者的分析收益总陇县凯迪绿色能源开辟无限公司1。